Webinar am 27.01.2020 – 10:30h
Obwohl die Börsen 2019 bis jetzt stark gestiegen sind, kann man den Standpunkt vertreten, dass sie alles andere als einfach waren.
Warum welche Investment-Stile wann erfolgreich waren, erklären wir anhand einer nicht-mathematische Sicht auf „fraktale Märkte“ am 27. Januar 2020 um 10:30h in einer Online-Präsentation.
Wir diskutieren anschaulich
- warum „Value“-Ansätze nach größeren Rücksetzern die besten Chancen liefern und
- warum Momentum genau dann nicht Momentum hat. Weiter stellen wir dar,
- wie man sich in Phasen großer Unsicherheit defensiv positionieren kann und warum sich
- Momentum-Strategien mit diesen defensiven Aktien-Strategien dynamisch verbinden lassen und das Ganze dann auch noch Momentum ist.
- Wir schlussfolgern anhand eines Beispiels wie Stil-Diversifikation von „Value“ und diesem Momentum nochmals drastisch die Portfolio-Charakteristik verbessern kann.
Alle interessierte und professionelle Investoren sind herzlich eingeladen.
Referenzen:
- Institutional Money 04/19 „Die Mutter der Faktoren“
- Fundview 08/2019 „Mathematiker und Fondsmanager zweifelt Kapitalmarkttheorie an“